Vente d'entreprises de Moyenne Taille (Mid-Market)

Les Professionnels de Sunbelt utilisent une méthodologie éprouvée pour gérer le processus de vente d'entreprises de leurs clients. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu général de ce processus. Votre coutier Sunbelt peut vous fournir des détails supplémentaires et adapter le processus pour répondre à votre situation spécifique.

Une entente avec Sunbelt

Lors de votre rencontre avec votre courier Sunbelt, ce dernier pourra vous fournir un document décrivant clairement les termes de votre entente (communément appelée une lettre d'entente ou lettre d'engagement). Cet accord portera sur un certain nombre de points tels que (mais sans s'y limiter): les honoraires, la représentation exclusive pour une période de temps spécifique, la confidentialité et d'autres questions de divulgation pertinente.

Analyse et Revue des opérations

Dans une première étape dans le processus de vente, nous encourageons tous les clients à évaluer de manière critique leurs opérations, d'identifier les possibilités d'améliorations à court et à long terme ainsi que les défis concurrentiels qui seront d'intérêt pour les acheteurs potentiels.

Coordonner la rédaction du document d'offre

Nous aiderons, vous et votre équipe de gestion, dans la préparation d'un document d'offre efficace. En tant que propriétaire de l'entreprise vous êtes responsable du contenu des informations incluses dans le protocole, cependant nous vous assisterons sur la présentation ainsi que nous vous conseillerons pour optimiser le contenu.

Élaboration d'un plan marketing

En conjonction avec la préparation du document d'offre, notre équipe travaillera avec votre équipe de gestion afin de formuler un plan de marketing, y compris la définition des processus de marketing et d'établir des échéanciers. Le plan de marketing sera personnalisé pour s'adapter aux circonstances particulières de votre entreprise.

Identifier et contacter des acheteurs potentiels

Selon la nature, la taille et la valeur de votre entreprise, le bassin le plus probable d'acheteurs pourrait être concurrents, des groupes d'investisseurs privés ( private equity), les compagnies étrangères ou locales, etc. Notre réseau international de bureaux facilite l'identification d'acheteurs potentiels à travers le monde. Sunbelt a un procédé exclusif qui permet à votre équipe de compléter une feuille de profil confidentielle basée sur le document d'offre. Cette feuille de profil confidentielles peut ensuite être distribuée à plus de 600 groupes de private equity avec qui nous travaillons permettant d'identifier les groupes qui peuvent être à la recherche d'opportunités d'investissement en ligne de votre entreprise. Les acheteurs potentiels qui manifestent un intérêt seront tenus de signer un accord de non-divulgation avant de recevoir toute information sur votre entreprise.

Faciliter le processus de vérification diligente

Un nombre limité d'acheteurs potentiels auront l'occasion de visiter vos installations et procéder sur place à la diligence voulue. Ce processus implique généralement réunion avec les membres désignés de la direction, d'examiner les principales informations financières et la collecte d'autres renseignements pertinents.

Aider les clients, et les conseillers des clients, dans l'évaluation des offres

L'objectif de toute transaction devrait être de maximiser le produit de la vente après-impôt. En conséquence, nous encourageons les clients à impliquer leurs avocats et comptables dans le processus dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, afin que les stratégies de planification fiscale et autres questions impliquant la structure de la transaction soient prises en considération et traitées avant de procéder à des négociations avec des acheteurs potentiels.

Aider les conseillers des clients professionnels avec la préparation de documents

Les avocats du vendeur et l'acheteur seront responsables de la rédaction et la négociation de l'accord de vente et des documents connexes. Notre équipe de conseillers pourront vous aider dans vos processus d'examen et de compilation de documents.

Faciliter la fermeture et aider avec des problèmes postérieurs à la clôture

Sunbelt va travailler avec les équipes (de gestion, avocats, comptables...) du vendeur et de l'acheteur pour résoudre toutes situations le demandant, et réaliser la transaction en temps opportun.

Pour une rencontre confidentielle et sans obligation contactez-nous,  pour obtenir plus d'informations.